En la ficha del empleado podrá encontrar toda la información referente al empleado. La misma se divide en distintas pantallas que albergan toda la data de tiempo y asistencia, historial salarial, reglas de paga, acumulaciones, etc. La siguiente tabla describe cada una de estas pestañas y los campos obligatorios de cada una de ellas
Personal
Esta pestaña incluye la información general del empleado. Aquellos campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Compañía*: Compañía a la cual pertenece el empleado.
Apellidos*: Apellidos del empleado.
Nombre*: Nombre del empleado.
Segundo Nombre: Inicial del segundo nombre del empleado, si alguno.
Correo Electrónico:
Dirección: Dirección residencial del empleado.
Código Postal:
Ciudad:
Estado:
Fecha de Nacimiento*:
Estado:
Tiempo & Asistencia
Esta pestaña incluye toda la información del empleado relacionada a tiempo y asistencia. Aquellos campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
TIME AND ATTENDANCE ID (T&A ID)*: Número de Identificación del empleado.
SCHEDULE GROUP: Horario asignado al empleado.
SUPERVISOR: Supervisor a cargo del empleado.
TERMINAL GROUP*: Terminal asignado al empleado. Determinará en cuales terminales el empleado podrá ponchar.
SIGN OFF: Fecha de cierre de período. El sistema solo ejecutará cálculos a partir de esta fecha.
TIME AND ATTENDANCE ACTIVE (T&A ACTIVE)*: Activa la licencia del empleado.
BADGE NUMBER*: Número con el cual el empleado podar ponchar en el terminal.
TIME ZONE*: Zona horaria. Para Puerto Rico debe escoger Caracas, La Paz.
TIMESTAMP: Habilita o Deshabilita los permisos para que el empleado ponche de forma virtual desde Employee Self Service.
Reglas de Paga/Pay Rules
Esta pestaña muestra el historial de las reglas de paga de los empleados. Aquellos campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Código de Paga/ Pay Rule*: Regla de pago asignada al empleado.
(Fecha) Desde/ (Date) From*: Fecha desde la cual se le asignará la regla de pago. IMP: SE DEBE ESCOGER EL ÚLTIMO DÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO PREVIO DE PAGA.
(Fecha) Hasta/ (Date) To: Deje este campo en blanco.
¿Cómo asignar nueva regla de pago a un empleado?
Seleccione al empleado que desea asignar una nueva regla de pago.
Diríjase a Ir a > Persona para abrir la ficha del empleado.
Una vez en la ficha del empleado, diríjase a la pestaña de Reglas de Paga.
Seleccione de la lista desplegable el Código de Paga que desea asignar.
Ingrese en el campo Desde la fecha de efectividad de esta nueva regla de paga.
Haga clic en ACCIÓN > Guardar para grabar los cambios en la base de datos.
La aplicación le confirmará que la nueva regla fue guardada correctamente, agregándola en el listado superior, el cual muestra el historial de reglas de paga del empleado.
Acumulaciones/Accruals
Esta pestaña muestra el perfil de acumulaciones asignado al empleado.
Perfil de Acumulación/ Accrual Profile*: Asigna el perfil de acumulación para cada empleado, cada perfil tiene una regla definida.
Restricción Tarjeta de Tiempo/ Timecard Restriction: Habilita o deshabilita el que si la cantidad de horas por licencias de vacaciones o enfermedad es mayor al balance disponible del empleado, restringa el que estas sean incluidas en la hoja de tiempo. Si se habilita, el balance podrá ser negativo.
Banco/Bank Assign
Esta pestaña muestra la información correspondiente a las cuentas bancarias del empleado, así como la distribución de su salario en éstas. Aquellos campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Banco/ Bank*: Institución bancaria de la cuenta del empleado.
Tipo de Valor/ Type Value*: Monto de los ingresos que el empleado recibirá en esa cuenta. (a) Fixed/Fijo: Para configurar una cantidad fija de los ingresos en cada nómina. (b) Percentage/Porcentaje: Para configurar un porcentaje determinado de los ingresos en cada nómina. (c) Complete/Completo: Para configurar la totalidad del salario.
Valor/ Value*: Ingrese la cantidad monetaria, en el caso de que seleccione Monto Fijo (Fixed), el porcentaje que desee, en el caso de seleccionar Porcentaje (Percentage) o ingrese 100, en caso de seleccionar Monto Completo (Complete).
Tipo de Cuenta/ Account Type*: Tipo de cuenta bancaria. Seleccione si es una cuenta corriente o cuenta de ahorros.
Valor a la Cuenta/ Account Value*: Número de la cuenta bancaria.
¿Cómo agregar una nueva cuenta bancaria a un empleado?
Seleccione al empleado al cual desea agregar la cuenta de banco.
Diríjase a Ir a > Persona para abrir la ficha del empleado.
Una vez en la ficha del empleado, diríjase a la pestaña de Banco.
Seleccione de la lista desplegable el Banco al cual pertenece la cuenta.
Seleccione del listado desplegable el Tipo de Valor que el empleado desea se le deposite en esta cuenta. Fijo, si desea depositar una cantidad monetaria fija, por ejemplo $50 dolares de cada nomina. Completo, si desea que todos sus ingresos sean depositados a esta cuenta o porciento, si desea que una partida de su salario sea depositada.
Ingrese en el campo de Valor, la cantidad monetaria, si es que el tipo de valor es Fijo o ingrese el porcentaje, si es que el tipo de valor es Porciento.
Seleccione de la lista desplegable el tipo de cuenta.
Finalmente, ingrese el número de la cuenta bancaria.
Haga clic en ACCIÓN > Guardar para grabar los cambios en la base de datos.
La aplicación le confirmará que la nueva cuenta bancaria fue guardada correctamente, agregándola en el listado superior, el cual muestra todas las cuentas bancarias del empleado.
Familia/Family
Esta pestaña muestra los miembros de la familia del empleado y los contactos de emergencias.
Tipo/ Type: Relación del miembro con el empleado.
Nombre/ First Name: Nombre del familiar o contacto.
Segundo Nombre/ Middle Name: Segundo nombre, si alguno.
Apellido/ Last Name: Apellido del familiar o contacto.
Dirección/ Address: Dirección física del familiar o contacto.
Tipo ID/ ID Type: Tipo de Identificación.
Fecha de Nacimiento/ Birthdate: Fecha de nacimiento del familiar o contacto.
¿Cómo agregar un familiar a un empleado?
Seleccione al empleado al cual desea agregar el familiar.
Diríjase a Ir a > Persona para abrir la ficha del empleado.
Una vez en la ficha del empleado, diríjase a la pestaña de Familia.
Seleccione de la lista desplegable Tipo la relación del miembro con el empleado, ya sea esposo, padre o hijo.
Ingrese el Nombre, Inicial, Apellido, Dirección, Teléfono y Fecha de Nacimiento del familiar.
Haga clic en ACCIÓN > Guardar para grabar los cambios en la base de datos.
La aplicación le confirmará que el familiar del empleado fue guardado correctamente, agregándolo en el listado superior, el cual muestra todos los familiares del empleado.
VIDEOS
¿Cómo asignar una nueva regla de paga a un empleado?
¿Cómo agregar una nueva cuenta bancaria a un empleado?
